Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедные земли, живущие по собственным древним уставам и обычаям.
Этот суровый край полон мрачных лесов, где в землянках обитают отшельники, недуги врачуют колдуны, а любые беды списывают на ведьмину порчу. Где-то в чащобе, говорят, бродит медвежий шаман. Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и шире, чем он мог предположить.